必一运动渝股今年首例！重庆水务启动发行19亿元可转债

　　必一运动官网（601158）公告，正式启动可转换公司债券发行程序，可转债简称“渝水转债”，代码“113070”。

　　1月6日，重庆水务报收4.79元必一运动，涨1.27%，滚动市盈率61.47，换手率0.16%，总市值229.92亿元。

　　本期可转债募集资金总额19亿元，发行数量为190万手（1900万张），存续期6年，股权登记日为1月8日必一运动，原股东优先配售日和网上申购日同为1月9日，申万宏源证券担任保荐人（主承销商）。

　　本次发行的可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%必一运动、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。转股期自发行结束之日（2025年1月15日）起满6个月后的第一个交易日（2025年7月15日）起至可转债到期日（2031年1月8日）止，初始转股价格为4.98元/股。经中诚信评定，重庆水务主体信用评级为AAA，本次可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。

　　本次发行的可转债向股权登记日（1月8日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销。

　　其中，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司股份数量，按每股配售0.395元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000395手可转债。发行结束后公司将尽快办理有关上市手续。

　　重庆水务表示，本次可转债募集资金拟用于收购云南昆明滇投污水处理资产和重庆新德感水厂扩建工程，均为自身主业投资。