必一运动重庆水务(601158)：重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果

　　必一运动·(b-sports)官方网站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1294号文同意注册。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。

　　本次向不特定对象发行的可转债规模为 190,000万元必一运动，向发行人在股权登记日（2025年 1月 8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行必一运动。本次发行认购不足190,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025年 1月 9日（T 日）结束，配售结果如下：

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025年 1月 13日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　本次网上投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为31,648手，包销金额为 31,648,000元，包销比例为 1.67%。

　　2025年 1月 15日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除相应保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。