2021年中国水务行业发展白皮书 第三章 中国水务行业竞争格局完美体育

　　完美体育我国水务行业属于公用事业，长期处于政府主导的非市场化经营状态，即是“政府建设、政府管理、政府运营”。2002年，建设部颁布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，此后水务行业市场化机制逐步引入，国外资本与民营资本向水务市场涉足的步伐和力度明显加大完美体育。当前，中国水务市场上，已经形成了国际水务集团、大型国有水务企业及民营资本三种力量竞争的局面。

　　国有上市水务企业具有投融资能力强，资金雄厚，与政府关系深厚，但较跨国水务集团技术及管理稍逊，代表企业有北控水务、首创股份、重庆水务、钱江水利等完美体育。国有非上市企业具有丰富得到地缘关系和运营经验，在当地具有垄断地位完美体育。但是经营自主性不足，市场意识相对薄弱。代表企业包括深圳水务集团、温州水务集团、沈阳水务集团、杭州水务等。

　　近年来，各地方性国有水务企业依靠着政府背景、水务资产规模和地利优势，在管理体制上引进符合市场竞争的机制，改革重组，转变经营机制，逐步发展成为国内水务行业的优势企业。此外，在国际水务巨头的兼并收购、跨区域经营的示范效应下，国内一些实力较强的水务企业也开始实施跨区域经营的发展战略，通过收购、兼并的方式占领市场份额完美体育，提升行业影响力和竞争力，使得行业集中度进一步提高。

　　在我国水务行业市场化改革政策支持下，资本实力较强的民营资本进入水务行业，国内出现了一批民营水务企业，与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额。民营水务企业具有强烈的市场意识、先进的管理体制和激励制度以及灵活的市场手段，因此在水务市场竞争中处于主动的地位。但民营水务企业大多缺乏资金，整体规模仍较小完美体育，实践业绩相对较弱，无法在公司背景方面与国有企业抗衡，因而他们大多选择中小城镇的水务项目。代表企业有桑德环境、浦华控股、国祯环保等。

　　国际水务集团，以法国威立雅水务集团（以下简称威立雅水务）、法国苏伊士环境集团（以下简称苏伊士环境）等为代表，依托雄厚的资本、先进的技术和管理经验，在中国多个城市开展业务，且其服务内容已突破传统水务行业的限制，成为了环境管理综合服务商。尽管国际水务集团具备强大的资本实力、领先的技术以及丰富的行业经验，由于受到外资投资国内公用设施的限制，以及对中国水务政策及国情了解的及时性，发展势头受到一定限制。

　　供水市场竞争主要集中在华南地区和华东地区。我国供水市场分布表现出较强的区域性特征，主要集中在华南地区和华东地区。从供水固定资产投资分省份情况来看，2020年，江苏省供水固定资产投资108.5亿元，占比14%，排名第一；山东省供水固定资产投资57.1亿元，占比8%，排名第二；广东省供水固定资产投资49.5亿元，占比6%，排名第三。

　　当前我国供水行业集中度较低，总规模排名前十的企业市场占有率合计不足20%，。根据E20研究院统计数据，截至2020年末，我国供水项目总规模前10名企业市场占有率情况如图所示：

　　污水处理市场竞争主要集中在华南地区。我国供水市场分布表现出较强的区域性特征，主要集中在华南地区。从污水处理固定资产投资分省份情况来看，广东省污水处理固定资产投资239.7亿元，占比24%，排名第一；福建省污水处理固定资产投资78.4亿元，占比8%，排名第二；四川省污水处理固定资产投资74.8亿元，占比7%，排名第三。

　　国内污水处理行业总规模排名前十的企业市场占有率合计月33%，行业集中度进一步提高。根据E20研究院统计数据，截至2020年末，我国污水处理项目总规模前10名企业市场占有率情况如图所示：